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五菱霸主地位受挑戰 四月微卡市場分析

卡車之家
煙花三月

高級工程師,商用車行業資深分析師

中汽協數據顯示,2021年4月微卡銷售5.7萬輛,同比下降23.5%,是貨車市場中同比唯一下降的細分市場,領跌4月貨車大盤;2021年1-4月微卡累計銷售18.5萬輛,同比增長11.5%,比1-3月39.6%的增幅收窄了28.1個百分點,呈現“斷崖式”下降。那么2021年4月微卡市場到底有哪些特點?競爭格局咋樣?

特點一:微卡是今年4月貨車中同比唯一下降的細分市場,領跌貨車大盤,也是今年1-4月貨車中增長最為乏力的細分市場

根據中汽協數據,2021年4月及1-4月貨車各細分市場同比增幅:

五菱霸主地位受挑戰 四月微卡市場分析

五菱霸主地位受挑戰 四月微卡市場分析

上圖表可見,在2021年4月,微卡銷量同比下降23.5%,是貨車四大細分市場中同比唯一下降的細分車型,領跌貨車行業,明顯跑輸貨車大盤;2021年1-4月微卡累計銷量同比漲幅為11.5%,比1-3月39.6%的增幅縮減了28.1個百分點,呈現斷崖式下降,在今年1-4月的貨車市場中增幅也是最低的,明顯跑輸1-4月貨車大盤?傊,不管是今年4月還是1-4月,微卡市場的增幅在貨車中均為最底,是貨車中增長最為乏力的細分市場。

那么為啥今年4月微卡市場同比唯一下降而領跌貨車大盤?據調研分析主要原因是:

一是微卡屬于汽油類輕型車,今年11日起已全面實施國六排放,由環保升級來刺激市場增量的任務已在去年12月前完成,今年4月再也享受不了環保升級帶來的“普惠”政策,而環保升級政策對4月貨車中的重中卡和輕卡市場需求仍有較大的拉升作用。

五菱霸主地位受挑戰 四月微卡市場分析

根據國家去年延緩國六輕型車(主要是3.5噸以下微卡)執行政策,到今年1月1日全國各地輕型車(基本是汽油類)都必須全面執行國六,也就是在去年12月底以前該買國五微卡的都買過了,因此,微卡今年以來再也享受不到環保升級帶來市場增長的普惠政策,而貨車市場中的中重卡、輕卡在今年前4月都可以享受到國六升級政策帶來的市場需求增長。這是今年4月微卡市場領跌貨車各細分市場的主要原因。

二是今年3月微卡銷量為7.18萬輛,是今年1-4月中銷量最高的月份,也是今年前4月中市場最旺的月份,因此透支了今年4月的部分市場需求,也是導致今年4月微卡同比大降超2成的一個因素。

五菱霸主地位受挑戰 四月微卡市場分析

三是由于去年疫情期間積攢的剛需釋放,導致去年4月微卡市場銷量較高(7.45萬輛),今年不存在這一現象,因此今年4月微卡銷量同比跌幅較大。

四是今年國家掀起的新基建狂潮和柴油國三淘汰等政策對4月微卡市場的拉動作用微乎其微(因為微卡柴油車太少),而對4月貨車市場的中重卡和輕卡(特別是柴油類中重卡和輕卡)的拉升作用較大;

五是出口市場不給力,對微卡整體市場沒有起到促進增長的作用。

中汽協數據顯示,今年4月商用車出口3.4萬輛,同比增長120%,前4月商用車出口12萬輛,同比大漲超8成(84.3%),而4月微卡出口數量只有區區幾十輛,同比增長6%,而1-4月總共也只出口幾百輛,同比增長只有4.5%,對4月及1-4月的微卡整體市場根本起不到拉升作用;而不管是4月還是1-4月,貨車市場值得中重輕卡出口不但數量較多,而且同比增長均在8成以上,都對其整體市場起到了較大的拉動作用,這也是今年4月微卡市場領跌貨車市場的重要原因之一。

六是“車多貨少”矛盾明顯,終端客戶需求減少。

五菱霸主地位受挑戰 四月微卡市場分析

作為購買微卡的終端消費者---城郊農民和個體工商戶,由于疫情等影響導致目前其周邊的中小型工廠效益普遍不佳,貨源減少,而車子很多,導致終端客戶對今年4月微卡需求大大減少。

特點二、縱觀近54月及1-4月微卡市場,今年4月銷量居第二,同比降幅最大;今年1-4月,累計銷量處于同期第二低,但累計同比增幅居同期最高

根據中汽協數據,近5年4月及前4月微卡銷量、同比:

五菱霸主地位受挑戰 四月微卡市場分析

五菱霸主地位受挑戰 四月微卡市場分析

上圖表可見,在近5年4月及1-4月微卡銷量中:

1、2021年4月銷量為5.7萬輛,在近5同期年中處于第二高,只不過比第三、第四及第五都高不了多少,說明今年4月微卡市場已基本處于正常年份的常態,但同比下降23.5%,是近年同期中最大的,主要是去年同期銷量太高,原因上文已分析。

2、2021年1-4月累計銷量為18.5萬輛,在近5年同期年中處于第二低,比最高的2017年同期少4.8萬輛,但累計同比增幅仍為近年同期最大,說明今年前4月的微卡市場不是太好,同比增幅大主要是去年同期受疫情影響基數太低的原因導致。

總體看,今年4月微卡市場基本處于常態;但1-4月微卡市場比較低迷,雖然漲幅在近年同期近為最大,主要是由于去年同期受疫情影響銷量基數太小所致,不能說明微卡市場本身回暖。

特點三:五菱銷量遭下滑,霸主地位受挑戰。從今年4月微卡競爭格局看,五菱同比銷量大降45.45%,唐駿歐鈴同比暴漲近2倍,增速最猛,TOP9同比621;同比份額變化看,top9同比72減,五菱份額減少超2成,霸主地位被明顯削弱

根據中汽協數據,2021年4月微卡主要競爭對手銷量及同比如下:

五菱霸主地位受挑戰 四月微卡市場分析

五菱霸主地位受挑戰 四月微卡市場分析

上圖表可見,在2021年4月微卡銷量top9中:

1、上汽通用五菱一家獨大,也是銷量唯一接近3萬輛(29584輛)級別的品牌,是第二名銷量的3.55倍,但同比大降45.45%,跑輸微卡大盤,占比超5成(51.9%),一家獨大,再度霸榜,但同比份額驟減超2成(-21.2%),霸主地位明顯被削弱;

五菱霸主地位受挑戰 四月微卡市場分析

2、東風汽車銷量8331輛,同比增長7.72%,跑贏微卡大盤,占比14.62%,且同比增加4.2%,位居第二;

五菱霸主地位受挑戰 四月微卡市場分析

3、重慶長安汽車銷量7462輛,,同比增長25.6%,跑贏微卡大盤,占比11.47%,且同比份額增加5.08%,位居第三;

五菱霸主地位受挑戰 四月微卡市場分析

4、奇瑞汽車銷量5128輛,同比大漲155.38%,是行業增幅第二大的車企,跑贏微卡大盤,占比9.0%,且同比份額增加6.3%,是同比份額增加最多的車企,位居第四;

五菱霸主地位受挑戰 四月微卡市場分析

5、凱馬汽車銷量4757輛,同比大漲46.82%,是行業漲幅第三大的車企,跑贏微卡大盤,占比8.35%,且同比份額增加4%,位居第五;

五菱霸主地位受挑戰 四月微卡市場分析

6、山東唐駿歐鈴汽車銷量1251輛,同比暴漲近2倍(189.58%),是行業漲幅最大的車企,跑贏微卡大盤,占比3.66%,且同比份額增加3.08%位居,第六;

五菱霸主地位受挑戰 四月微卡市場分析

7、北汽福田銷量207輛,同比增長44.76%,跑贏微卡大盤,占比0.363%,且同比份額增加0.173%,位居第七;

五菱霸主地位受挑戰 四月微卡市場分析

8、江西昌河汽車銷量40輛,同比大降84.31%,是行業中降幅最大的企業,跑輸微卡大盤,占比0.07%,且同比份額減少0.27%,位居第八;

五菱霸主地位受挑戰 四月微卡市場分析

9、江鈴晶馬銷量1輛,同比持平,銷量太小,幾乎可以忽略。

總體看,4月微卡銷量5.7萬輛,同比下降23.5%,4月只有9家企業參與銷售,五菱仍然獨大,占比超5成.但環比市場份額明顯萎縮;top9銷量同比6增(東風、長安、奇瑞、凱馬、唐駿歐鈴及福田)2降(五菱、昌河)1平(晶馬),其中增幅最大的是唐駿歐鈴汽車;降幅最大的是江西昌河汽車;從份額同比變化看,五菱同比驟減21.2%,其他競爭對手正在蠶食其份額,五菱霸主地位正受到極大挑戰。

特點四從2021年前4月累計銷量看,五菱是唯一超過10萬輛級別的車企,占比55.34%,獨占鰲頭,但同比份額減少11.73%;東風與長安爭第二;從前4月市場份額變化看, TOP10同比份額7增3減,其中同比份額增加最大的是長安汽車,份額同比降幅最大的是五菱汽車

根據中汽協數據,2021年1-4月主流微卡企業份額及同比變化:

五菱霸主地位受挑戰 四月微卡市場分析

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上圖表可見,2021年1-4月微卡累計銷量及市場份額變化特征:

1、五菱汽車是累計銷量唯一超過10萬輛級別(102253)輛的車企,同比下降8.08%,增幅低于行業近19.58個百分點;跑輸行業大盤;市場份額超5成(55.34%),但同比份額減少11.73個百分點,其霸主地位被明顯削弱,說明其份額正在被其競爭對手蠶食;

2、東風汽車累計銷量25887輛,同比增長22.38%,跑贏微卡大盤,市場份額14.68%,位居第二,但同比份額增加1.26個百分點;

3、重慶長安汽車累計銷量24964輛,銷量只比第二名600多輛,屈居第三,同比大漲71.68%,是行業累計增幅第三大的車企,市場份額為13.15%,同比份額增加4.74個百分點,也是份額增加最大的車企,表現突出;

五菱霸主地位受挑戰 四月微卡市場分析

4、山東凱馬汽車累計銷售13664輛,同比大漲57.86%,跑贏微卡大盤,占比7.4%,且同比份額增加2.18%;

5、奇瑞汽車累計銷售11844輛,同比大漲94.71%,同比增幅位居行業第二,跑贏微卡大盤,占比6.41%,且同比份額增加2.74%;

6、第6-10名之間累計銷量均在萬輛以下。TOP10累計銷量同比5增5降1平;其中增幅最大的是唐駿歐鈴汽車,同比增幅達到10.76倍。

7、從市場占有率看,五菱汽車仍獨占鰲頭,占比超5成(55.34%);從份額變化情況看,TOP10同比份額7增(東風、長安、凱馬、奇瑞、唐駿、昌河及晶馬)3降(五菱、福田、金杯),其中同比份額增加最大的是長安汽車,份額減少最多的是五菱汽車,主流微卡企業間市場份額爭奪戰很激烈,可謂“此消彼長”。

五菱霸主地位受挑戰 四月微卡市場分析

特點五:按燃料種類劃分,今年前4月汽油微卡占比超8成,占據絕對主體地位,但同比下降1.3個百分點;雙燃料(汽油/CNG類)占比9.9%,同比提高0.2個百分點,柴油動力占比4.9%,同比提高0.9個百分點;純電動占比2%,同比提高0.2個百分點

根據終端上牌信息統計,2021年前4月,按微卡搭載的動力燃料種類劃分,微卡市場結構特征如下;

五菱霸主地位受挑戰 四月微卡市場分析

五菱霸主地位受挑戰 四月微卡市場分析

可見,在2021年前4月按動力燃料種類劃分微卡市場的結構特征是:

1、 汽油占比超8成,但同比下降1.3個百分點,仍處于絕對主體地位;

2、 而雙燃料(汽油/CNG類)占比居于第二,達9.9%,同比增長0.2個百分點;

3、 柴油占比4.9%,同比增加0.9個百分點;

4、純電動占比2.0%,同比增加0.2個百分點。

五菱霸主地位受挑戰 四月微卡市場分析

結束語: 2021年4月微卡銷量處于正常年份同期水平偏高的狀態,但同比下降23.5%,領跌貨車大盤,主要是4月微卡市場沒有利好因素刺激; 2021年1-4月微卡銷量在近年同期中偏低,但同比增幅最高,總體處于較為低迷狀態。從競爭格局看,無論是4月還是1-4月五菱汽車均居行業霸主地位,但份額均有縮小跡象,特別是今年4月市場份額同比下降超2成,說明五菱汽車的霸主地位正面臨著嚴峻的挑戰;按燃料種類劃分看,汽油類微卡占比仍然超8成,居于絕對的主體地位,但同比下降1.3%,而雙燃料(汽油+CNG)、柴油和電動微卡占比均較少,但同比占比均有上升趨勢。后期微卡市場如何,競爭格局咋樣,將繼續密切關注。(文/卡家號:煙花三月)

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