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紅巖奪冠陜汽福田大漲 4月的自卸車市場

卡車之家
煙花三月

高級工程師,商用車行業資深分析師

自卸車重卡市場中的重要細分市場,又稱翻斗車,是指通過液壓或機械舉升而自行卸載貨物的車輛。按用途劃分有非公路自卸車(主要承擔礦山、水利工地等運輸任務)和公路運輸自卸車(主要承擔砂石、泥土、煤炭等松散貨物運輸);根據驅動模式的不同分為6X4,8X4以及半掛自卸車。

紅巖奪冠陜汽福田大漲 4月的自卸車市場

公開數據顯示, 2021年4月,國內自卸車銷售2.8萬輛(主要含重型等,下同),環比下降23.3%,同比微增2%,與今年3月147%的漲幅比呈現“跳水式”下降;2021年1-4月自卸車累計銷量9.6萬輛,累計增長70.5%,比今年1-3月增幅收窄近63個百分點。那么,今年4月自卸車市場有何特點?為啥出現驟減現象?現在與卡友們來侃侃這方面的話題。

特點一、在2021年前4月各月自卸車同比漲幅中,4月增幅呈現跳水式收縮,并居最小

根據公開數據,2021年前4月各月自卸車銷量及同比漲幅:

紅巖奪冠陜汽福田大漲 4月的自卸車市場

紅巖奪冠陜汽福田大漲 4月的自卸車市場

上圖表顯示,2021年4月自卸車銷量同比增幅只有2%,與之前的3個月的增幅(1月增幅118.1%,2月增幅194%,3月增幅147%)比較可以說均呈現跳水式收窄,且居于最小。

那么,今年4月自卸車市場為啥呈現驟減?根據調研分析大致原因如下:

一是今年4月份我國主要經濟指標增速比3月份明顯回落,作為國民經濟“晴雨表“和”溫度計“的自卸車,4月的增速當然會跟著回落。

2021年5月17日,在國新辦就2021年4月份國民經濟運行情況舉行的發布會上,國家統計局新聞發言人付凌暉表示,從4月份情況來看,受上年同期基數逐步抬高的影響,多數生產和需求指標比3月當月增速有所回落。

紅巖奪冠陜汽福田大漲 4月的自卸車市場

比如在今年4月份主要經濟指標中,社會消費品零售總額同比增速低于市場預期最多,根據國家統計局數據,今年4月份我國社會消費品零售總額同比增長17.7%,兩年平均增速為4.3%,較上月大幅回落2個百分點;

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二是今年4月基建投資恢復相對較慢。

雖然政府債券新發行規模繼續擴大,但由于同期到期數量接近龐大,導致政府債券對基建投資的貢獻度被削弱,另外當前的財政支出主要偏向民生等領域,對基建的支撐力度不大。從當前情況來看,政府對于新基建的投資熱情亦有所放緩,后續基建投資可能仍然處于不溫不火的態勢之中。而基建工程是自卸車的主要目標市場,基建工程增速放緩當然直接影響了今年4月自卸車市場的增速。

紅巖奪冠陜汽福田大漲 4月的自卸車市場

三是4月份環保限產及國家《2021年新能源工作指導意見》,一些資源型的產業(如煤炭)產能收縮明顯,導致細分市場對4月的自卸車需求減少。

根據環保政策及國家《2021年新能源工作指導意見》,國家對環境污染較大的資源型產業如煤炭等行業的產能進行限產,今年4月對承擔煤炭等松散貨物運輸市場的中重型自卸車需求必然雖產能的壓縮而減少。

紅巖奪冠陜汽福田大漲 4月的自卸車市場

四是今年3月自卸車市場是今年前4個月中銷量最高、同比增幅最大的月份,是今年自卸車最暢銷的月份,提前透支了4月份的部分市場需求。

五是部分地區治超嚴格,自卸車上牌遇到一定困難,影響了終端客戶購車的積極性,也是影響今年4月自卸車增速的一個重要原因。

六是海外疫情復雜多變,4月自卸車出口增速減緩。

雖然今年4月商用車出口同比大漲,但根據海關數據,今年4月由于部分國家疫情趨于嚴重,自卸車出口受阻,4月自卸車出口同比漲幅較3月明顯回落,這也是導致4月自卸車整體市場增速減緩的而一個因素。

紅巖奪冠陜汽福田大漲 4月的自卸車市場

七是車多活少,終端需求減少,尤其是散戶接活難。

自卸車經過前期的高速增長,目前不少散戶都買了車,現在總體看“車多活少”在自卸車市場照樣存在,尤其是一些自卸車散戶接活難,這必然導致今年4月終端用戶對自卸車的需求減少。

八是去年4月自卸車銷量基數較高,導致今年同比增幅減少。

眾所周知,去年一季度由于受國內疫情的嚴重影響,前3個月自卸車市場受抑制,市場需求集中到4月份釋放,導致去年4月自卸車銷量基數較高(2.75萬輛),因此今年4月自卸車銷量同比增幅減少屬正,F象。

特點二:2021年4月及前4月自卸車銷量漲幅均跑贏重卡大盤

根據中汽協和公開數據,2021年4月及1-4月自卸車同比漲幅與重卡大盤比較:

紅巖奪冠陜汽福田大漲 4月的自卸車市場

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上圖表顯示,2021年4月自卸車銷量同比增長2%,高于4月重卡0.1%的漲幅,跑贏4月重卡大盤;2021年1-4月自卸車累計同比大漲70.5%,高于1-4月重卡大盤增幅55.74近15個百分點,也跑贏了重卡市場大盤。也就是說,無論是2021年4月還是前4月,自卸車均跑贏重卡市場,是推動重卡市場增長的重要力量。

特點三:在20214月自卸車銷量TOP5中,紅巖重新奪回冠軍;陜汽居亞軍,解放獲季軍,TOP5同比32,其中漲幅最猛的是陜汽,其次是福田歐曼;top5累計占比超8

根據公開數據,2021年3月自卸車企業TOP5銷量及同比:

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上圖表可見,在2021年4月自卸車銷量top5中:

1、上汽紅巖銷售6563輛,同比增長9.7%,市場占比為23.44%,居冠軍,紅巖本月重新奪回冠軍(3月居第二,2月第一);

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2、陜汽集團銷量6188輛,同比大漲42.2%,是top5中漲幅最大的車企,僅僅比第一的紅巖少375輛而屈居第二,說明陜汽在自卸車領域實力也很強;

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3、一汽解放銷售4492輛,獲季軍,同比下降25%,市場占比16.04%;

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4、中國重汽銷售4007輛,同比下降2%,位居第三,市場占比14.31%;

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5、福田歐曼銷量2345輛,同比增長24%,漲幅在TOP5中位居第二,市場占比為8.38%;

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總體看,Top5銷量同比3增2降,累計占比超8成(84.27%),市場集中度很高,其他車企在自卸車市場的競爭機會只有15%多一點,可以說自卸車市場基本是上述五家大佬的天下。

特點四、從2021年前4月自卸車TOP5市場份額及同比變化看,紅巖市場占有率最高;TOP5累計占比超8成,市場份額同比2增3減,其中同比份額增加最大的是陜汽,減少最多的解放

根據公開數據,2021年1-4月自卸車企業TOP5市場份額及同

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上圖表可見,2021年前4月自卸車TOP5累計銷量及市場份額呈現的特點是:

1、紅巖累計銷量2.1萬輛,同比大漲67.4%,位居第一,市場份額21.6%,同比份額減少0.1%;


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2、解放累計銷量2.0萬輛,同比大漲64.7%,位居第二,市場占比為21.5%,但同份額下降0.9個百分點;

3、陜汽集團累計銷量為1.9萬輛,位居第三,同比暴漲141%,是行業漲幅最大的企業,市場份額為19.6%,且同比份額增加5.6個百分點,是行業中同比份額增加最大的企業,表現搶眼;

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4、重汽累計銷量1.3萬輛,位居第四,同比大漲81%,市場份額為13.4%,市場份額同比增加0.6個百分點;

5、福田歐曼累計銷量為7853輛,位居第五,同比大漲55%,但同比份額減少0.7個百分點。

總體看,2021年前4月自卸車累計銷量9.6萬輛,同比大漲170.5%;TOP5累計占據超8成(83.3%)的份額,同比增加4.5個百分點,說明自卸車行業的市場集中度進一步增強;其中紅巖位居第一;TOP5中同比份額2增(陜汽和重汽)3減(紅巖、解放和福田歐曼),其中份額增加最大的是陜汽,減少最大的是解放。

紅巖奪冠陜汽福田大漲 4月的自卸車市場

特點五、按產品設計的平臺劃分,2021年4月及前4月自卸車主銷車型為8×4類產品(占比均近7成),且呈現逐年上升態勢

根據終端上牌信息統計,2021年4月、1-4月及近年同期自卸車按產品平臺劃分,8×4、6×4、半掛自卸車市場情況如下:

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上圖表可見,在2021年4及1-4各月重型自卸車中,主銷車型均為8×4自卸車,占比均近7成(69%);其次為6×4車自卸車車型(占比均在22.5%左右),從近年同期看,無論是4月還是1-4月,8×4類自卸車占比均有逐年增加的勢頭

特點六:縱觀近年工程自卸車市場同比增幅忽高忽低,起伏不定,就像“過山車”,2021年前4月漲幅居近年第二,表現不錯

根據上牌及公開資料統計整理,近年自卸車銷量如下:

紅巖奪冠陜汽福田大漲 4月的自卸車市場

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上圖表可見,縱觀近9年工程自卸車的市場同比來看,可以同比漲幅是一波三折,起伏不定,主要是自卸車與國家經濟的的發展密切相關,與基建工程等緊密聯系。2021年前4月70.5%的同比增幅在近年中居第二高,應該說今年前4月的自卸車市場還是比較火爆的。主要與今年新基建工程啟動早、各地重點投資工程陸續開工掀起“基建狂潮”等有關。

特點七:從2021年前4月自卸車區域流向看,廣東、江蘇、浙江、北京、上海居前top5,TOP10中累計占比超8成

根據各地上牌信息統計,2021年1-4月自卸車流向TOP10占據的份額:

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上圖表可見,在2021年1-4月自卸車流向中,區域分布不均,廣東、江蘇、浙江、北京、上海位居前五。進一步調研發現,今年1-4月我國工程自卸車流向較多的區域也是新基建啟動較快、新基建競爭力排名靠前的區域。

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結束語:2021年4月自卸車同比增幅只有2%,與之前月份的連續大漲比較呈現驟減現象,主要是今年4月國家經濟的主要指標增速明顯回落,特別是新基建投資放緩、資源型產能壓縮等因素造成自卸車剛需趨緩,2021年1-4月同比增速70.5%在近年居第二高。從競爭格局看,今年4月及1-4月,紅巖均居于冠軍,陜汽同比增速均為最猛。從驅動形式看,8X4自卸車仍然是主銷車型;從區域流向看,廣東、江蘇、浙江、北京、上海居前5名。估計今年后期的5月和6月,自卸車需求還會比較旺盛,但同比增幅可能會減弱甚至會出現負增長,具體如何請卡友繼續關注。ㄎ/卡家號:煙花三月)

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