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解放稱雄 4月中重型載貨車市場特點剖析

卡車之家
煙花三月

高級工程師,商用車行業資深分析師

眾所周知,中重型載貨車是中重型卡車中的第二大細分市場(第一是牽引車),按工況結構 可以劃分為標載型、復合型和重載型,按驅動形式可劃分為8X4,8X2,6X2,6X4、6x2及4X2等。根據公開數據,2021年4月中重型載貨車(含中重型載貨車及專用車,不含出口,下同)銷售4.9萬輛,同比增長17.5%,與上月140%的增幅相比呈現“斷崖式”收縮;2021年1-4月累計銷售載貨車19.2萬輛,比去年同期凈增長9.3萬輛,同比累計增長93.7%(比今年前3月收窄55.6%),高于今年前4月中重卡市場增幅,是推動2021年前4月中重卡市場高速增長的主力軍。那么2021年4月中重型載貨車有啥市場特點?誰家賣得最好?誰家勢頭最旺?為啥增幅呈現斷崖式收窄?現在與卡友們來聊一聊這方面的話題。

特點一:2021年4月中重型載貨車同比增長17.5%,跑贏4月中重卡市場大盤

根據中汽協及公開數據,2021年4月中重型載貨車同比漲幅與中重卡大盤比較:

解放稱雄 4月中重型載貨車市場特點剖析

解放稱雄 4月中重型載貨車市場特點剖析

上圖表可見,2021年4月中重型貨車銷量同比增長17.5%,高于4月中重型貨車同比漲幅近16.25個百分點,顯然跑贏4月中重型卡車大盤,是推動今年4月中重型卡車整體市場增長的主要力量。

特點二:2021年前4月中重型載貨車同比大漲93.7%,也跑贏今年前4月中重卡市場大盤

根據中汽協及公開數據,2021年前4月中重型載貨車同比漲幅與中重卡大盤比較:

解放稱雄 4月中重型載貨車市場特點剖析

解放稱雄 4月中重型載貨車市場特點剖析

上圖表可見,2021年1-4月中重型貨車累計銷量同比大漲56.76%,高于今年1-4月中重型貨車同比漲幅近36.94個百分點,顯然跑贏今年1-4月中重型卡車大盤,也是推動今年1-4月中重卡車整體市場高速增長的主要力量。

特點三:2021年4月中重型載貨車領漲中重卡各細分市場

根據中汽協及公開數據,2021年4月中重型卡車各細分市場銷量及同比:

解放稱雄 4月中重型載貨車市場特點剖析

解放稱雄 4月中重型載貨車市場特點剖析

上圖表可見,在2021年4月,載貨車銷量同比17.5%,是中重型卡車市場中同比增幅最高的細分市場,領漲2021年4月中重型卡車各細分市場。

特點四:2021年1-4月中重型載貨車領漲中重卡各細分市場

根據中汽協及公開數據,2021年1-4月中重型卡車各細分市場銷量及同比:

解放稱雄 4月中重型載貨車市場特點剖析

解放稱雄 4月中重型載貨車市場特點剖析

上圖表可見,在2021年1-4月,載貨車銷量同比大漲93.7%,是中重型卡車市場中同比增幅最高的細分市場,比第二高的自卸車漲幅還高出23.2個百分點,可謂“鶴立雞群”,領漲2021年1--4月中重型卡車各細分市場。為啥今年4月重型載貨車能領漲中重型卡車各細分市場?根據調研分析主要原因大概如下:

一是去年的按軸收費政策的實施,刺激了4x2載貨車需求的增長。

按軸收費政策的實施,使得很多物流公司為了降低成本,及時將到期的多軸載貨車更換成2軸的載貨車,也有不少物流公司新購了不少2軸的載貨車。也就是說按軸收費政策的實施,使得載貨車在增量和存量兩個維度方向上均實現了增長,導致今年前4月大漲。

解放稱雄 4月中重型載貨車市場特點剖析

二是國三淘汰,置換了大量的符合環保標準要求的柴油載貨車。

國三淘汰,主要是淘汰中重型柴油不達標車型,而中重型載貨車幾乎都是柴油,因此刺激了大量的需求,推動了載貨車市場的連續增長。

三是快遞物流市場持續向好,拉動了載貨車市場增長。

根據國家郵政局數據,今年1-4月,全國快遞服務企業業務量累計完成304.3億件,同比增長59.9%;業務收入累計完成3061.6億元,同比增長35.8%。其中,同城業務量累計完成38.6億件,同比增長18.3%;異地業務量累計完成258.4億件,同比增長68.9%;國際/港澳臺業務量累計完成7.3億件,同比增長57%。4月份,全國快遞服務企業業務量完成85億件,同比增長30.8%;業務收入完成823.9億元,同比增長14.3%。

解放稱雄 4月中重型載貨車市場特點剖析

解放稱雄 4月中重型載貨車市場特點剖析

因為中重型載貨車是異地快遞業務運送的主要承擔者,而異地快遞物流同比大漲68.9%,企業業務量遠遠大于同城業務量,因此,今年前4月中重型載貨車同比漲幅要高于中重卡中的其他細分市場。

四是各主流車企的年初的大力促銷,促使載貨車市場高速增長。

據悉,今年年初各主流車企紛紛在線上和線下開展了力度空前的促銷活動,比如載貨車老大解放,利用年初春節期間,大力開展各式各樣的促銷活動,收獲了大批載貨車訂單,無疑拉升了今年前4月載貨車市場的增長幅度。

解放稱雄 4月中重型載貨車市場特點剖析

五是去年同期受疫情影響銷量基數低,導致今年1-4月漲幅高。

特點五:2021年4月載貨車的大漲,連同之前的12連漲,構成了自從去年4月以來單月銷量同比“13連漲”的罕見格局,且今年4月漲幅呈現斷崖式收窄,創“13連漲”新低

根據公開統計數據,2020年4月—2021年4月各月中重型載貨車銷量同比漲幅:

解放稱雄 4月中重型載貨車市場特點剖析

解放稱雄 4月中重型載貨車市場特點剖析

上圖表可見,從2020年4月—2021年4月,中重型載貨車各月銷量同比演繹了單月銷量“13連漲”的市場奇跡,這在中重卡銷量歷史上是極其罕見的市場特征,當然也是今年4月中重型載貨車市場的一大特征,并且今年4月的漲幅在“13連漲”中為最低。

為啥今年4月中重型載貨車漲幅呈現“斷崖式”收窄?

一是今年4月國家主要經濟指標均明顯回落,載貨車作為與國民經濟密切相關的公路運載工具,其市場增速必然減緩;

解放稱雄 4月中重型載貨車市場特點剖析

載貨車是國家經濟的晴雨表,與經濟發展息息相關。今年4月國家經濟主要指標增速明顯回落,載貨車市場作為公路物流運輸的主要生產資料,今年4月的市場需求增速必然也跟著回落,這是市場經濟的自然規律,不以人們的意志為轉移。

二是今年3月份載貨車銷量是近來最高的月份,且同比暴漲140%,提前透支了今年4月部分載貨車市場的需求;

數據顯示,今年3月中重型載貨車銷量近5.7萬輛,同比大漲140%,在今年1-4月中銷量處于最高,也是歷史上同期銷量及漲幅均為最高的月份,透支了今年4月的部分市場需求,這也是導致今年4月載貨車市場漲幅斷崖式收窄的重要原因之一。

三是車多貨少矛盾導致的。

解放稱雄 4月中重型載貨車市場特點剖析

今年4月前期載貨車市場的“12連漲”,已經讓市場基本處于車多貨少的狀態了。換言之,目前載貨車相對貨運市場需求來講基本過剩,因此這種載貨車單方面的市場增長不可能無限性的延續下去,今年4月載貨車市場同卡車其他市場一樣,增幅呈大幅度收窄是市場自然規律的具體表現,下一步還有可能會呈現負增長。

四是國六切換在即,不少終端客戶還在持觀望態度。

目前離國六全面切換時間越來越近,有部分載貨車客戶還在糾結買國五還是國六。據調研當下有些卡友抱著“國六成本太高,還不好伺候,不太甘心買;買國五又怕跑不了多久就限行,不如再等等看”的想法,正在觀望,因此也影響了今年4月載貨車的市場銷量。

五是去年4月載貨車銷量基數較高,導致今年4月同比漲幅縮窄。

特點六:從主流車企2021年4月的銷量看,解放位居老大,占比超四分之一,一騎絕塵;TOP5中銷量同比2增3降,其中重汽濟南卡車股份漲幅最猛;TOP5累計占比超8成,壟斷程度較高

根據公開統計數據,2021年4月中重型載貨車TOP5銷量排行:

解放稱雄 4月中重型載貨車市場特點剖析

解放稱雄 4月中重型載貨車市場特點剖析

上圖表可見,2021年4月,TOP5主流車企中重型載貨車銷量呈現的特點:

1、解放銷量13000輛,同比微降2%,占比27.1%。不愧為行業龍頭老大;

解放稱雄 4月中重型載貨車市場特點剖析

2、重汽濟南卡車股份公司銷售1.1萬輛,同比大漲100%,是行業漲幅最快的車企,占比22.9%,位居老二;

解放稱雄 4月中重型載貨車市場特點剖析

3、東風商用車銷量9873輛,同比下降4%,占比20.1%,位居第三;

解放稱雄 4月中重型載貨車市場特點剖析

4、東風柳汽銷量4354輛,同比增長高14%,占比8.9%,位居第四;

解放稱雄 4月中重型載貨車市場特點剖析

5、江淮汽車銷量2722輛,同比下降15%,占比5.5%,位居行業第五;

解放稱雄 4月中重型載貨車市場特點剖析

TOP5累計銷量4.13萬輛,同比增長17.0%,累計占比超8成(84.5%),但同比下降1.2%,可見中重型載貨車的市場集中度是非常的高,壟斷程度可見一斑。

特點七:從主流車企20211-4月的銷量看,解放位居老大,是唯一累計銷量過6萬輛的車企,占比超3成,獨占鰲頭;TOP5中銷量同比全部大漲,其中重汽濟南卡車股份漲幅最高;TOP5累計份額85.7%,同比份額減少0.6個百分點;其中東風商用車份額同比下降最大,重汽濟南卡車同比份額增加最多

根據公開統計數據,2021年前4月中重型載貨車TOP5銷量排行:

解放稱雄 4月中重型載貨車市場特點剖析

解放稱雄 4月中重型載貨車市場特點剖析

上圖表可見,2021年1-4月,TOP5主流車企中重型載貨車銷量及市場份額變化呈現的特點是:

1、解放累計銷量6.2萬輛,同比大漲76%,是行業中銷量唯一超過6萬輛級別的企業,占比超3成(32.2%),獨占鰲頭;但同比份額下降3個百分點,說明其份額正在被其他競爭對手蠶食;

解放稱雄 4月中重型載貨車市場特點剖析

2、重汽濟南卡車股份公司累計銷售3.9萬輛,同比暴漲近4.14倍,是行業增幅最大的企業,占比20.1%,位居老二,且同比份額增加12.5個百分點,表現非常突出;

3、東風商用車累計銷量3.7萬輛,同比大漲44%,占比19.2%,位居第三;但同比份額減少6.5個百分點,是行業同比份額減少最大的車企;

解放稱雄 4月中重型載貨車市場特點剖析

4、東風柳汽累計銷量1.4萬輛,同比增長55%,占比7.29%,位居第四,但同比市場份額下降1.6個百分點,是TOP5中市場份額下降第四多的企業;

5、江淮汽車累計銷量1.3萬輛,同比大漲42%,占比6.77%,位居行業第五;但同比市場份額下降2個百分點,是行業中市場份額同比減少第三多的車企;

TOP5累計銷售19.2萬輛,同比大漲92.8%,累計占比85.7%,同比份額減少0.6個百分點,市場壟斷程度有減弱的趨勢,說明后面的車企正在努力搶占中重型載貨車的市場份額。具體看,TOP5中份額同比1增(重汽濟南卡車股份公司,份額增加12.5個百分點)4降(解放、東風商用車、東風柳汽和江淮),其中同比份額減少最大的是東風商用車?梢娸d貨車市場頭部企業之間的競爭是非常激烈的,老大的份額正在被老二蠶食,可謂此消彼長。

解放稱雄 4月中重型載貨車市場特點剖析

特點八:從2021年前4月中重型載貨車區域市場占有的市場份額看,江蘇第一,山東第二,河南第三;TOP10累計占比65.9%,區域流向不均衡

根據各地終端上牌數據統計,2021年前4月中重型載貨車top10區域市場份額:

解放稱雄 4月中重型載貨車市場特點剖析

解放稱雄 4月中重型載貨車市場特點剖析

上圖表可見,從2021年前4月中重型載貨車區域流向分布看,江蘇市場流向最多,占據9.0%的份額,其次是山東占據8.6%的份額,再次是河南,占比7.6%;top10累計占據65.9%的市場份額,說明中重型載貨車的區域流向不均。

解放稱雄 4月中重型載貨車市場特點剖析

結束語:作為中重型卡車重要細分市場的載貨車,無論是今年4月還是1-4月,其銷量同比均跑贏中重卡大盤,而且領漲各細分市場,并與之前的“12連漲”共同構建了載貨車歷史上罕見的“13連漲”格局,但4月的漲幅明顯減速,呈現斷崖式下降,主要是由于國家經濟增速放緩、前期市場透支、目前車輛過剩等因素導致的。從競爭格局看,無論是4月還是1-4月,解放都位居老大,居于第二的重汽濟南卡車同比份額增加最多,可謂此消彼長,說明載貨車頭部企業之間的競爭很激烈。從目前看,隨著近期卡車市場整體市場需求的遇冷,中重型載貨車市場的后期增速可能也會放緩,甚至會出現負增長,具體咋樣,請卡友們繼續關注。ㄎ/卡家號:煙花三月)


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